• 4288阅读
  • 0回复

中信银行威海分行落地首笔PPN承销业务 [复制链接]

上一主题 下一主题
zero坠点 (男)
小学三年级
八爪团级别
三钻会员
发帖
369
精华
0
金币
936
加入
2012-07-24
 

八爪团勋章:

八爪团:打卡百分百 八爪团:甜心达人 八爪团:火锅控 八爪团:爱美丽 八爪团:西餐达人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-18 17:08:56
       在上级行的关心支持和分支行密切联动协作下,近日,中信银行威海分行协同中信建投证券成功联合承销荣成市某公司2021年第一期PPN,发行金额4亿元,该笔业务是中信银行威海分行首笔PPN承销业务。
       荣成某公司主要承担荣成市基础设施投资、融资、建设及国有资产的运营管理。在此项业务之前,中信银行威海分行对该客户开展了长期持续的营销但未有实质性进展。2020年在其高层领导换届的关键时点,借助分行党委的多次高层拜访和集团内协同营销,终与中信建投证券一起成功获得企业PPN承销资格。
       兵贵神速,面对激烈的同业竞争,中信团队快速入场,启动注册流程并在今年一季度顺利拿到注册批文。面对严格的监管政策和复杂的市场形势,转变发行计划,利用增加外部担保和降低发行票面利率的策略助力此笔债券成功低价发行。簿记当日,市场资金认购激烈,全场3.2倍资金认购。中信银行0.8亿元资金快速进场引导价格,在簿记截止前10分钟修改投标价格,拉低票面利率,最后以低于客户目标价格42bps的价格顺利发行,获得了客户的高度认可,为后续的11亿元债券承销业务奠定了基础。
       业务的落地,是威海分行落实“我为群众办实事”重点项目清单,践行国企责任、增强服务实体经济能力的集中体现。下一步,中信银行威海分行将继续坚决贯彻上级分行党委发展战略,不断提升专业、灵活、高效的市场形象,锚定“两个领先”目标,发扬钉钉子精神,深耕区域市场,向青岛分行成立30周年行庆献礼,为青岛分行高质量发展贡献力量!
快速回复
限100 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个